Москва. Сформирован синдикат по размещению первого облигационного займа "Дымовского колбасного производства"
02 ноя 2006, 15:48
374
Размещение первого облигационного займа ООО "Дымовское колбасное производство" состоится 3 ноября 2006 года. Организатором и андеррайтером выпуска выступает Банк ЗЕНИТ.
Как сообщили в пресс-службе банка, в состав синдиката по размещению облигационного займа ООО "Дымовское колбасное производство", сформированного организатором, вошли: Андеррайтеры выпуска - ВТБ24, "ОРГРЭСБАНК", АКБ "СОЮЗ".
Co-андеррайтеры выпуска - Инвестиционный Банк "ВЕСТА", АКБ "Национальный резервный банк", КБ "РУБЛЕВ", "ИК "УНИВЕР", Международный Московский Банк.
Выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Дымовское колбасное производство" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 28 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 800 млн. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проводиться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения на ФБ ММВБ, второй и третий купоны равны первому, остальные купоны определяются решением эмитента.
Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 6 рабочий день четвертого купонного периода, по цене 100% от номинальной стоимости облигаций.
Справка:
ООО "Дымовское колбасное производство" является одним из ведущих производителей колбас и мясных деликатесов в Москве. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований мясной гастрономии. Производственные мощности компании в настоящее время составляют 21,8 тыс. тонн колбасных изделий в год, при этом по итогам прошлого года компания выпустила около 15 тыс. тонн продукции. Кроме того, сырокопченые колбасы от "Дымова" выпускаются и на австрийских производственных площадках.
